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2018中國自動化市場集成商市場研究報告

2019-04-11 15:32:49 出版:2019《直驅與傳動》第二期

【2018中國自動化市場集成商市場研究報告】

一、自動化系統集成商市場概述

1.系統集成商與產品上下游的關系

  自動化系統集成商作為集成技術解決方案的提供者,同時掌握特定領域行業知識和供應商提供的先進自動控制平臺系統,連接供應商和客戶,在整個價值增值傳遞的過程中具有獨特的橋梁作用。

  自動化系統集成商通常由上游廠商或廠商的分銷商供貨,然后進行設計、建造、安裝和調試一個滿足下游客戶需求的自動化系統,通過該自動化系統實現產品的增值,再提供給下游的客戶,為下游客戶提供所需的系統集成產品與服務。

2.自動化系統集成商分類

(1)OEM系統集成商

  OEM是OriginalEquipmentManufacture(原始設備制造商)的縮寫,它是指一種“代工生產”方式,其含義是生產者不直接生產產品,而是利用自己掌握的“關鍵的核心技術”,負責設計和開發、控制銷售"渠道",具體的加工任務交給別的企業去做的方式。OEM系統集成商即利用自己掌握的關鍵的核心技術負責設計和開發新產品、控制銷售渠道、再通過簽約合同方式完成具體加工任務的集成商。

(2)項目型系統集成商

  對于一些大型客戶的需求,一般通過招標方式選擇總包商,由總包商再進行子系統的分包,每一個部分都有專門的集成商負責,像這種把客戶某一部分需求成立為一個項目,然后負責設計、建造、安裝和調試的集成商,則叫做項目型集成商。小型項目的系統集成將通過方案建議書評議、產品選型簡單流程進行。

3.自動化系統集成商存在的必要性

  第一,自動化系統集成商最大化地實現了最終用戶的投資價值。

  通過提供項目咨詢、系統設計、編程實施、安裝調試以及培訓支持等系統服務,自動化系統集成商滿足了用戶提高生產系統自動化程度的根本需求,實現了用戶的投資價值。在工業化發展十分迅速而用戶的自動化基礎又普遍相對薄弱的現階段,自動化系統集成商通過積極實踐自動化過程為推動我國各行業自動化程度的提高發揮了不可替代的基礎性作用。

  第二,自動化系統集成商對自動化供應商的自動化系統實現了價值提升。

  自動化供應商往往提供的是一種適合某個行業或某些領域的自動化平臺,在此基礎之上,系統集成商將自己的工程經驗和對特定應用對象工藝要求的理解轉化為一種應用解決方案,并通過工程實踐,將供應商提供的控制平臺的價值進行了個性化的提升。這種增值的過程對供應商最終贏得客戶的滿意度以及業界認可起到了至為關鍵的作用。當然,一種優秀的控制平臺對于系統集成商淋漓盡致地發揮其價值,也會起到相得益彰的作用。

  正是由于系統集成商在整個自動化供應鏈中發揮的這種核心價值作用,因此各大自動化供應商都十分重視對系統集成商的支持和發展工作,而最終用戶也期待著有更多有所作為的系統集成商出現在企業自動化改造的各個工程現場。

4.自動化系統集成商發展現狀及發展預期

(1)自動化系統集成商發展現狀:

  在制造業高度繁榮、工業自動化蓬勃發展的今天,市場的變化、技術的更替都無時無刻不在影響著工業自動化向前發展的方向。工業自動化作為一個多元、復雜的領域,涵蓋的范圍廣闊、市場延續繼承性強、技術發展比較迅速。由于自動化市場整體不斷向前推動發展,呈現出了鮮明的多元化集成的特點,其應用的界限越來越不明晰。已經逐漸從以邏輯控制為主的制造業發展到需要復雜回路調節的連續過程工業,關乎國計民生的各個行業都已經應用到了基于PLC的控制方案、DCS控制系統,以及基于集成架構的混合控制系統等先進自動化技術。傳統自動化行業中也不斷的應用到了現代信息技術和通訊技術的最新研究成果,從而滿足不斷變化的客戶需要。

  由于工業自動化市場還處在沒有走向完全標準化的特殊階段,決定了不可能出現單一力量“一統天下”的局面,必然是眾多自動化系統供應商、各種從事自動化工程或OEM機器制造的系統集成商、行業設計院以及自動化產品代理商共同的舞臺,他們在整個的價值鏈體系中各自發揮其不可替代的作用。

  隨著自動化市場競爭程度的全面加劇,系統集成商作為掌握特定領域行業知識和供應商提供的先進自動控制平臺的集成技能的解決方案提供者,在整個價值增值傳遞的過程中,系統集成商之間的競爭也越來越劇烈。自動化市場競爭的機制和規則越來越有序和公正,整個市場發展的趨勢也更加透明化。自動化控制系統集成所采用的產品、技術、方法、過程以至解決方案是具有共性的,面對激烈的競爭,要想在市場中立于不敗之地就必須通過經驗、知識的積累和提煉,順應市場分化發展的大勢,形成并提升自己的系統集成能力,從而培育出自身的核心競爭力。通過不斷地降低總體擁有成本,力求在業界創造更多的成功業績,并最終建立良好的商業信譽,從而贏得客戶的長久信賴。

  如今,在自動化的主要行業中,伴隨著業務規模的越來越大,涌現出了一批具有雄厚的技術實力、先進的管理水平的系統集成商。與此同時,跨行業的趨勢已經逐漸顯現,積極拓展其它行業的系統集成業務已經成為發展的一部分。這也正是國家自主創新戰略中要建立以企業為主體、市場為導向、產學研結合的技術創新體系的基本要求。

(2)自動化系統集成商發展預期:

  隨著系統集成市場的規范化、專用化的發展,系統集成商將趨于以下三個方向發展:

  產品技術服務型

  以原始廠商的產品為中心,對項目具體技術實現方案的某一功能部分提供技術實現方案和服務,即產品系統集成。

  系統咨詢型

  對客戶系統項目提供咨詢(項目可行性評估、項目投資評估、應用系統模式、具體技術解決方案)。如有可能承接該項目,則負責對產品技術服務型和應用產品開發型的系統集成商進行項目實現招標、并負責項目管理(承包和分包)。

  應用產品開發型

  現在與用戶合作共同規劃設計應用系統模型,與用戶共同完成應用軟件系統的設計開發,對行業知識和關鍵技術具有大量的積累,具有一批懂行業知識又懂計算機系統的兩棲專業人員。為用戶提供全面系統解決方案,完成最終的系統集成。

  以當前系統集成市場的結果看,用戶均看中應用產品開發型的系統集成商。能夠提供組織合理,管理有效,技術有保障的系統集成是成功的關鍵。

二、自動化系統集成發展趨勢

1.以客戶為中心的需求促使系統集成商提升核心競爭力

  自動化市場正處于一個新的轉型期,未來在市場上系統集成商的作用愈發凸顯。系統集成商既是供應商的緊密合作伙伴,同時又是有著特殊地位的客戶和資源。用戶的購買觀念發生了巨大的變化,技術、服務有償的概念正逐步被用戶所接受。現在一個工程會有很多合作的系統集成商或是提供商,在選擇服務公司時,客戶不但要考察公司的品牌、規模等因素,更關心服務公司的綜合能力,只有這樣的公司,客戶才敢放心地把服務交給你。

  以客戶為中心的服務理念,使得系統集成商必須要站在用戶的角度思考,全力為用戶尋找解決方案。只有供應商和系統集成商建立相互信任、達成相互理解,并且互相考慮對方的利益,才能建立彼此長久合作的關系。因此也需要系統集成商在了解行業業務的基礎上,指出業務未來的發展模式,提升自己的核心競爭力。

  在這種趨勢之下,客戶越來越傾向選擇戰略層面的能夠全面滿足要求的系統集成商。因此,系統集成商行業企業要想適應市場不斷擴大的高需求,就要不斷提高自身的各方面能力,提升對上游產品的理解、整合、應用能力,對客戶需求的分析能力,公司的管理策劃和服務能力,使自身更加成熟。只有這樣才能更好地理解客戶的需求,更全面地掌握各種產品系統,以更好地發揮各種系統的功能。

2.建立行業標準,深挖研發能力

  隨著我國整體工業自動化水平的不斷提高,以及海外工程市場的不斷拓展,對工程公司專業化程度的要求也越來越高。然而由于缺乏統一的行業標準體系,各個廠商對產品結構和技術的保護,以及憑借資金的壟斷,一定程度上阻礙了市場開放標準的運行,所以在整合系統上會面臨系統兼容問題,導致系統集成度較低,造成使用的不便,所以如何根據用戶的需求,在協議、和信息的傳輸交換處理上做到統一,避免后期信息的堆積而無法得到有效利用,實現標準的開放和統一,需要集成商和設備商、工程商的共同努力。

  完善的系統解決方案、強大的研發能力是系統集成商占領市場的主要因素。系統集成商企業的不斷發展壯大,需要加快行業標準的建立,提高企業運營效率和管理水平,以適應未來市場發展變化的需要和達到向國際化專業工程公司發展的目標。隨著廠商產品線的逐漸完善,以及面臨的各種方案整合到一起的趨勢,行業需要集中力量共同規范行業的標準,現在,不少實力雄厚的系統集成商,在市場規模、需求量達到一定程度之后,開始提高自己的核心技術研發能力,走自主創新之路,以引領行業不斷向前的健康發展。

3.明確市場定位

  在新的市場環境下,系統集成商的發展已到一個新的階段,必須明確自己在市場中的定位。系統集成商的業務有一個很大的特點,就是周期長。系統上了以后,后期的運營維護還要長期進行跟蹤服務。

  一個重視增值解決方案的自動化供應商,往往具備較強的高端自動化系統的研發能力,能夠站在行業、市場和技術發展的最前沿建立完整的自動化理念和提供面向目標行業的優化的解決方案,是自動化市場和技術先進理念的引領者。

4.在優化的自動化平臺上,培育自主核心解決方案

  系統集成商結合自身對工藝和應用的理解,可以挖掘并嵌入自主知識產權的程序或模塊,并對集成方案進行封裝,融合,就可以嶄新的品牌推向市場,系統集成商都培育和打造了很多自主知識產權的核心解決方案,并取得了業內的廣泛認可。系統集成商作為企業的合作伙伴,就意味著公司致力于基于某個自動化平臺發展自己的業務,供應商的系統平臺為集成商淋漓盡致地實現系統集成提供了很好地基礎。

  很多自動化廠商適時拓展了應用領域,除了能夠提供基礎的自動化控制平臺之外,還能夠面向企業生產的整體環節,為優化生產制造過程提供可視性、可控性、預測性極強的整體解決方案。在基礎的自動化平臺搭建完成后,未來在企業信息層和生產控制層的結合上會產生巨大的需求并引發更大的投資,也為集成系統的后續市場推廣奠定了良好的品牌基礎

5.系統集成服務規模化

  自動化系統集成服務市場的重要趨勢在于外包,越來越多的客戶期待將復雜的自動化系統外包給專業的公司進行維護(診斷、檢測、維護、升級)。這個復雜包含兩重含義,一則是自動化技術本身對于客戶來說就是陌生的,二則是自動化系統往往涉及非常多的產品和供應商。無論是售前支持市場還是售后服務市場,系統集成服務越來越規模化,首先售前支持市場愈發受到重視,主要在于競爭導致,客戶要求越來越高的技術咨詢和支持。這往往是免費,想通過技術咨詢進行收費,在國內市場仍然是行不通的。其次售后服務市場開始進入啟動階段。主要廠商均在這一市場進行布局。當然,需要說明,服務市場主要在于項目性市場,而OEM市場,即較小的自動化器件,主要采取替換而非維修,對系統的維護也幾乎沒有需求。

6.跨行業發展的趨勢已逐漸顯現

  從產品到解決方案,是客戶所需,也是競爭加劇下,廠商的選擇。對客戶而言,意味著知識和精力的節約,對于廠商而言,意味著利潤空間的加大和忠誠度的提升。

  想要解決客戶需求,首先需要具備完整的產品線,譬如FA領域內,PLC、HMI、變頻器、伺服的組合,PA領域DCS、儀表、控制閥門的組合。當擁有完整產品線后,進行組合是面臨的第二個困難。真正意義的解決方案,在于對行業工藝的理解,甚至對單一客戶的理解,形成量身裁定的方案。即需要自動化公司具備行業知識。只有精通行業,才能形成真正的解決方案。

  某些產品,譬如MES,是典型的解決方案型的市場,需要專精自動化和行業兩個領域,并且需要客戶端的緊密配合,才能夠取得成功。MES市場目前仍然處在初級階段,也側面說明了解決方案的發展(廠商的能力)還非常初級。

  很明顯,自動化系統集成已經不僅僅是精通一個行業就能完成的,多個行業共同協作,完成一個項目已經成為越來越普遍的現象,跨行業發展的趨勢已經逐漸顯現。

三、自動化系統集成市場總體分析

1.自動化系統集成市場定義

(1)排除范圍

  本報告內業績不包含工程服務費用。

(2)業績包含范圍

  本報告內業績只包含系統集成商從機種供應商采購的自動化產品采購量,不包含工程服務費用。

2.自動化系統集成業務的市場規模

  系統集成商市場業績的好壞很大程度商依賴于市場大環境的變化。根據睿工業本次對系統集成商的研究結果,2011年至2014年系統集成行業市場增長率為波動型正增長,增長最快為2011年10.80%。2015年出現較大下滑,下滑8.49個百分點,根據2016年的市場表現情況,可以預測近幾年行業下降的趨勢還將繼續,a2017年下降幅度有所緩解,預計在2018年開始進入行業正增長。

  按自動化產品現劃分,2017年自動化系統集成業務的市場規模細分如表1所示。中國主要系統集成市場規模增長及預期如表2所示。

數據來源:睿工業(www.MIRindustry.com)

  表1自動化系統集成業務的市場規模細分-按自動化產品線

數據來源:睿工業(www.MIRindustry.com)

  表2中國主要系統集成市場規模增長及預期

四、用戶選擇系統集成商的要素

  通常而言,用戶在選擇系統集成商時,會從以下五大要素衡量:

1.用戶行業知識

  要求對客戶所在行業的業務、組織結構、現狀、發展,有較好的理解和掌握。

2.應用系統模式和技術解決方案

  以系統的高度為客戶需求提供自動化產品應用的系統模式,以及實現該系統模式的具體技術解決方案和運作方案,即為用戶提供一個全面的系統解決方案。

3.產品技術

對廠商提供的自動化產品的技術掌握,有些系統集成商自有研發產品,包括應用系統軟件的開發。

4.管理

  對項目銷售、售前、工程、售后服務過程的統一的進程和質量的管理。

5.服務

  隨著行業的健康發展和規范化,系統服務的質量已逐漸成為重要參考點。

五、中國自動化系統集成商競爭態勢

  在制造業高度繁榮、工業自動化蓬勃發展的今天,市場的變化、技術的更替都無時無刻不在影響著工業自動化向前發展的方向。工業自動化作為一個多元、復雜的領域,涵蓋的范圍廣闊、市場延續繼承性強、技術發展比較迅速。由于自動化市場整體不斷向前推動發展,呈現出了鮮明的多元化集成的特點,其應用的界限越來越不明晰。已經逐漸從以邏輯控制為主的制造業發展到需要復雜回路調節的連續過程工業,關乎國計民生的各個行業都已經應用到了基于PLC的控制方案、DCS控制系統,以及基于集成架構的混合控制系統等先進自動化技術。傳統自動化行業中也不斷的應用到了現代信息技術和通訊技術的最新研究成果,從而滿足不斷變化的客戶需要。

  由于工業自動化市場還處在沒有走向完全標準化的特殊階段,決定了不可能出現單一力量“一統天下”的局面,必然是眾多自動化系統供應商、各種從事自動化工程或OEM機器制造的系統集成商、行業設計院以及自動化產品代理商共同的舞臺,他們在整個的價值鏈體系中各自發揮其不可替代的作用。

  隨著自動化市場競爭程度的全面加劇,系統集成商作為掌握特定領域行業知識和供應商提供的先進自動控制平臺的集成技能的解決方案提供者,在整個價值增值傳遞的過程中,系統集成商之間的競爭也越來越劇烈。自動化市場競爭的機制和規則越來越有序和公正,整個市場發展的趨勢也更加透明化。自動化控制系統集成所采用的產品、技術、方法、過程以至解決方案是具有共性的,面對激烈的競爭,要想在市場中立于不敗之地就必須通過經驗、知識的積累和提煉,順應市場分化發展的大勢,形成并提升自己的系統集成能力,從而培育出自身的核心競爭力。通過不斷地降低總體擁有成本,力求在業界創造更多的成功業績,并最終建立良好的商業信譽,從而贏得客戶的長久信賴。

  如今,在自動化的主要行業中,伴隨著業務規模的越來越大,涌現出了一批具有雄厚的技術實力、先進的管理水平的系統集成商。與此同時,跨行業的趨勢已經逐漸顯現,積極拓展其它行業的系統集成業務已經成為發展的一部分。這也正是國家自主創新戰略中要建立以企業為主體、市場為導向、產學研結合的技術創新體系的基本要求。

 

供稿:睿工業

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